Müzik: Leon Minkus
Libretto: Marius Petipa
İlk Koreografi: Marius Petipa
İlk Temsil: 26 Aralık 1869, Bolshoi Balesi.
Don Kişot odasında şövalyelerin serüvenlerini anlatan bir kitap okumaktadır. Düşlerinde şövalyelerle özdeşleşir ve yavaş yavaş kendini kahraman sanmaya başlar. Sancho elinde tavuklarla odaya dalar; kendisini izleyen köylü kadınlardan kurtulmaya çalışmaktadır. Don Kişot kadınları kovar ve Sancho’ya şövalye olmanın erdemlerini anlatır. Önerisi açıktır: Zırhlar, atlar, güzel kadınlar ve bol serüven. Sancho onun silahtarı olmayı kabul eder ve yola çıkarlar…
Barselona’da bir meydan. Meyhaneci Lorenzo’nun kızı Kitri, gitarcı Basil’e aşıktır. Lorenzo içeri girerek sevgilileri ayırır ve Kitri’ye soylu bir kişi olan Gamaj’la evlenmesi gerektiğini bildirir.Gamaj gelir. Herkes bu kibirli ve süslü ihtiyarla alay eder. Kitri, Gamaj’a yelpazesiyle vurur. Birden coşkulu alkışlar arasında bir sokak dansözü belirir. Arkasından boğa güreşçileri görünür ve hep birlikte dans ederler. Don Kişot’la Sancho olayları uzaktan izlemektedir. Yaklaştıklarında Don Kişot heyecanlanır: Kitri’nin kimliğinde, düşlerinde canlandırdığı güzel Dulcinea’yı görür, önünde diz çöker. Şaşkınlık içinde kalan genç kız, kurtuluşu şövalyeyi dansa davet etmekte bulur…
Bütün genç kızlar Sancho’yla eğlenmektedirler. Çevresini alarak körebe oynamayı önerirler. Sancho’nun eli ayağı birbirine dolaşır ve yere düşer. Erkekler Sancho’yu yakalayıp havaya fırlatmaya başlarlar. Olayı gören Don Kişot eline kalkan yerine bir tabak, mızrak yerine bir çatal alarak yetişir ve uşağını kurtarır. Herkes birlikte dansa başlar. Kitri ve Basil fırsatını bulup kaçarlar…
İspanyol meyhanesi. Kalabalığın arasında Kitre ve Basil de vardır. Meyhanenin güzel kızı Mercedes orta yerde dans etmekte, müdavimler onu çiçek yağmuruna tutmaktadır. Lorenze, Gamaj, Don Kişot ve Sancho gelirler. Kitri saklanmaya çalışır ama başaramaz. Basil intihar eder gibi yapar. Ortalık karışır. Don Kişot, Lorenzo’ya çıkışırken Kitri’yle Basil yine kaçarlar. Düşlerinin kadınını korumaya and içmiş olan Don Kişot onları takip eder…
Çingene kampı. Değirmenin yanında ateş yakmış olan çingenelerin arasında Kitri ve Basil de vardır. Onları izlemekte olan Don Kişot’a bir oyun oynamak istediklerini belirtirler. Çingenelerin başı kral kılığına girer ve Don Kişot’u karşılar. Onuruna verilern şölende Don Kişot bir kukla oyunu izler ama kuklaları canlı sanarak kılıcını çeker. Çingeneler dağılır. Don Kişot yel değirmenlerini dev olarak görür ve onlara mızrağı ile saldırır…
Uykusunda fantastik düşler görür Don Kişot; çevresinn canavarlar, devler ve perilerle dolu olduğunu sanır. Birden bir boru sesiyle uyanır Don Kişot ve Sancho: Dük avdan dönmektedir. Önünde diz çöken Don Kişot’u şatosuna davet eder Dük…
Dük’ün şatosunda büyük bir şölen verilmektedir. Kitri ve Basil’de vardır bu şölende. Sevgilisi Dulcinea’yı gördüğünü sanan Don Kişot kılıcını çeker ve << gizemli şövalye >> kılığına girmiş olan Basil’le çarpışır. Düelloyu kaybeder ve Basil, Kitri’yi alarak dışarı çıkar. Büyük bir hüzün yaşayan Don Kişot, zırhını çıkararak Sancho’yla birlikte eve doğru yola koyulur…
